Global piyasalarda gözler ECB’nin faiz kararına çevrildi

AA İSTANBUL (AA) - Ülkede açıklanan datalardan alınan sinyallerle ABD iktisadının "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentiler güç kazanırken, yatırımcıların risk iştahındaki artış dikkati çekiyor. Dün açıklanan bilgilere nazaran, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,5 ile beklentilere paralel artış kaydetti. Değişken güç ve besin fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise ağustosta aylık yüzde 0,3 ile beklentilerin üzerinde yükselirken, yıllık yüzde 3,2 ile öngörüler doğrultusunda artış gösterdi. Analistler, enflasyon oranlarında beklentiler dahilinde bir yavaşlamanın olduğunu ve çekirdek enflasyon tarafında hudutlu da olsa direncin sürdüğünü belirterek, Fed'in bu ayki toplantıda 50 baz puanlık bir indirimine gitme mümkünlüğünün azaldığını söyledi. Ülkede enflasyonun güç kaybettiğine yönelik inancın arttığı belirten analistler, bugün açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisinden alınacak sinyallerin de takip edildiğini söyledi. Ayrıca, ülkede 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,43'ten yüzde 6,29'a gerileyerek, Şubat 2023'ten bu yana en düşük düzeyine indi. Mortgage müracaatları ise yüzde 1,4 yükseldi. ABD Ulusal İktisat Kurulu Yöneticisi Laell Brainard dün yaptığı açıklamada enflasyondaki yavaşlamaya dikkati çekerek "Enflasyon konusunda bir sayfanın kapandığını düşünüyorum." sözünü kullandı. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) bu ay 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapacağı ve yıl sonuna kadar 100 baz puanlık faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puanlık faiz indiriminin kasım ya da aralıktaki toplantılarda yapılacağına ait öngörüler güç kazanıyor. Kurumsal tarafta ise teknoloji paylarındaki yükseliş dikkati çekerken, çip şirketi Nvidia'nın payları yüzde 8'den fazla bedel kazandı. Başka çip şirketleri Arm Holdings'in payları yüzde 10,3, Marvell Technology'nin payları yüzde 4,6, Broadcom'un payları yüzde 6,8 ve ASML Holding'in payları yüzde 6,5 artış gösterdi. Ayrıca, ABD başkanlık yarışında Demokrat aday Kamala Harris ile Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın canlı yayında birinci sefer karşı karşıya gelmesinin akabinde gerçekleştirilen anketlerde Harris'in seçilme talihinde artış görülürken, Trump Media & Technology Group payları dün yüzde 10'un üzerinde paha kaybetti. Harris'in tartışma sırasında, ABD'nin yabancı petrole olan bağımlılığını azaltmak için "çeşitli güç kaynaklarının" destekçisi olduğunu söylemesi sonrasında da alternatif güç şirketleri First Solar'ın payları yüzde 15'ten fazla, Enphase Energy'nin payları yüzde 6'ya yakın artış gösterdi. Öte yandan, Fed'in iç kontrol birimi, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic'in daha evvel Bankanın yatırım kısıtlamalarını ihlal ettiği tarafındaki savlar sonucundaki raporunu yayımladı. Fed, Bostic'in kapalı bilgilere dayalı süreç yaptığına dair bir ispat bulamadığını belirtti. Söz konusu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 3,66'da, dolar endeksi de yüzde 0,1 artışla 101,8 düzeyinde dengelendi. Brent petrolün varil fiyatı salı günü Aralık 2021'den bu yana en düşük seviyeyi test etmesinin akabinde yükselişe geçti. Dün, yüzde 1,3 yükselen Brent petrolün varil fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,5 bedel karıyla 70,8 düzeyinde bulunuyor. Altının ons fiyatı ise dün yüzde 0,2 paha kaybetmesinin akabinde yeni süreç gününde yüzde 0,2 artışla 2.517 dolardan süreç görüyor. Dün, Dow Jones endeksi yüzde 0,31, S&P 500 endeksi yüzde 1,07 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,17 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni de güne olumlu bir seyirle başladı. Avrupa borsalarında dün karışık bir seyir izlenirken, gözler bugün açıklanacak ECB'nin para siyaseti kararlarına çevrildi. ECB'nin bugün açıklayacağı faiz kararında 25 baz puanlık bir faiz indirimine gitmesi beklenirken, siyaset metni ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarından bankanın bundan sonraki siyasetlerine ait ipuçlarının piyasalarda oynaklığı artırması bekleniyor. Analistler, ABD'de ve bölgede artan resesyon kaygılarının bankanın 3 temel faiz oranını farklı büyüklüklerde indirebileceğinin de para piyasalarındaki fiyatlamalara dahil olduğunu kaydetti. Öte yandan, dün açıklanan datalara nazaran, İngiltere'de temmuz ayına ait sanayi üretimi aylık yüzde 0,8, yıllık bazda da yüzde 1,2 azalış kaydederek iddiaların altında gerçekleşti. Kurumsal tarafta ise Alman Commerzbank, İtalyan UniCredit SpA bankasının yüzde 9 payını satın aldığını açıklamasının akabinde günü yüzde 16,55 kıymet kazanarak kapattı. UniCredit pay fiyatı ise yalnızca yüzde 0,22 yükseldi. Dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,35 artarken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,14, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,15 ve İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 1,12 düştü. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne de karışık bir seyirle başladı. Asya tarafında da ABD'de açıklanan enflasyon dataları sonrası olumlu bir seyir hakim olurken, teknoloji paylarındaki yükseliş dikkati çekiyor. Bölgede bugün açıklanan datalara nazaran Japonya'da ağustos ayına ait Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık 0,2 azalışla, yıllık bazda yüzde ise 2,5 artışla beklentileri altında gerçekleşti. Japonya Merkez Bankası (BoJ) üyesi Tamura bugün yaptığı açıklamada gelecek yılın sonuna kadar faiz oranlarını en az %1'e yükseltmesi gerektiğinin altını çizerek, "Faiz oranlarını uygun bir vakitte ve birkaç etapta yükseltmeliyiz." tabirini kullandı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,2, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,6, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 yükseldi. Dün satış yüklü bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü evvelki kapanışa nazaran yüzde 2,12 azalışla 9.419,66 puandan tamamladı. Bugün yurt içinde gözler açıklanacak ödemeler istikrarı datalarına çevrilirken, AA Finans Ödemeler İstikrarı Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari süreçler hesabının temmuz ayında 749 milyon dolar fazla verdiğini varsayım etti. Ekonomistler, cari süreçler açığının 2024 yılında ise 20 milyar 414 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini kestirim etti. Dolar/TL, dün yüzde 0,2 bedel kaybederek 33,9867'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyirle 34,0020 düzeyinden süreç görüyor. Analistler, bugün yurt içinde cari süreçler istikrarı ve haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ECB'nin faiz kararı, ABD'de ÜFE, haftalık işsizlik maaşı müracaatları ve Federal bütçe istikrarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.250 puan düzeylerinin takviye, 9.500 ve 9.600 düzeylerinin direnç pozisyonunda olduğunu kaydetti. Piyasalarda bugün takip edilecek bilgiler şöyle: 10.00 Türkiye, temmuz ayı cari süreçler dengesi 14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri 15.15 Avro Bölgesi, ECB'nin Faiz Kararı 15.30 ABD, ağustos ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) 15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları 21.00 ABD, ağustos ayı Federal bütçe dengesi
Muhabir: Mahmut Çil