Dev halka arzlar

EKONOMİ SERVİSİ – Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (Ziraat GYO), son yılların en büyük halka arzını gerçekleştiriyor.

Son büyük halka arzların 2018 yılında görüldüğü Borsa İstanbul’da iki hafta içinde Galata Wind ve Aydem Yenilenebilir Enerji’nin halka arzı ile büyük halka arzlar başlamış oldu. Ölçeği giderek artan halka arzlara yatırımcılar da ilgi gösteriyor.

Son yılların en büyük halka arzı ise Ziraat GYO’dan gelecek. Ziraat GYO’dan yapılan açıklamaya göre, talep toplama tarihlerini 28 – 29 – 30 Nisan olarak belirleyen Ziraat GYO, hisselerinin yüzde 25’ini Ziraat Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin konsorsiyum liderliğinde ve sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle halka arz ediyor.

Pay başına 1.60 TL ile sermaye artışı yoluyla yapılacak 1.17 milyar TL nominal tutarlı halka arzdan sonra Ziraat GYO, ulaşacağı 7 milyar TL özkaynak büyüklüğü ile sektörde 3. sıraya yerleşecek.

Şirket, Geri Alım Taahhüdü ile halka arzdan Ziraat GYO payı alıp, borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 33 gün süre ile aralıksız ellerinde tutan yatırımcılara, talep etmeleri durumunda sahip oldukları payların tamamını Ziraat Bankası’na 1.63 TL fiyat üzerinden geri satma hakkı da veriyor.

İstikrarlı büyüme

Ziraat GYO, güçlü ortaklık ve sermaye yapısı, yurt dışı faaliyetleri, çeşitlendirilmiş gayrimenkul portföyü, öngörülebilir ve yüksek kira gelirleri, başta İstanbul Uluslararası Finans Merkezi olmak üzere mevcut ve devam eden katma değeri yüksek projeleri ile sektörde önemli bir yere sahip bulunuyor.

Ziraat GYO Genel Müdürü Peyami Ömer Özdilek, kurulduğu günden bu yana istikrarlı büyümesini sürdüren şirketin 2020 yılında başarılı bir performans sergileyerek aktif büyüklüğünü 5.4 milyar TL’ye çıkardığını, net dönem kârının 378 milyon TL olarak gerçekleştiğini belirtti.

Şirket özkaynaklarının 5 milyar TL’yi aştığını ve salgın döneminde de şirketin büyümeye devam ettiğini kaydeden Özdilek, kuruluşunun 5. yılına girdiklerini ve ulaştıkları aktif büyüklükle sektörün en önemli oyuncuları arasında yer aldıklarını vurguladı.

İstanbul Finans Merkezi

Ziraat GYO Genel Müdürü Peyami Ömer Özdilek, yüzde 19 oranla en büyük paydaşı oldukları İstanbul Uluslararası Finans Merkezi’nde yer alan 40 ve 46 katlı Ziraat Kuleleri kaba inşaatının yüzde 99 tamamlandığını aktardı.

“Ziraat GYO, güçlü sermaye yapısı ve taşıdığı marka değeri ile ülkenin gayrimenkul sektörüne ivme kazandıracak projelere ilerleyen dönemlerde de imza atacak” ifadelerini kullanan Özdilek, şirketin portföyünde Türkiye, Almanya ve Bosna – Hersek olmak üzere 3 ülkede, 11 farklı şehirde, toplam değeri 4.7 milyar TL’ye ulaşan, yüzde 91 doluluk oranına sahip 32 kira getirili gayrimenkulü, 15 projesi ve önemli lokasyonlarda 3 arsası bulunduğunu, kiralık gayrimenkullerden 2020 yılında 63.4 milyon TL kira geliri elde ettiklerini bildirdi.

Yabancı ilgisi var

Son halka arzlardan Galata Wind’den yabancı yatırımcı yüzde 20’nin üzerinde pay alırken, 2018’den bu yana yapılan en büyük halka arz olan Aydem Yenilenebilir Enerji’nin halka arzında tüm hisseler üst fiyat bandından satıldı. Reuters’ın haberine göre hisselerin yüzde 80’i yurtiçi bireysel yatırımcılar tarafından alındı. İş Yatırım’ın KAP açıklamasına göre, ihraçta 20 milyon lira nominal ek satış olmak üzere 130 milyon lira nominal değerli hisse 9.9 liradan satıldı. Buna göre halka arz büyüklüğü 1.3 milyar TL oldu.